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title: "Sales CRM"
canonical: "https://crm-module.refined.site/page/sales-crm/"
format: markdown
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# **Atlassian Basierte Lösung für Lead-zu-Cash Process**

Einheitliche Nutzer-Umgebung ohne Schnittstelle und Systembruche

# **Lösungskonzept**

Updatefähiges und skalierbares System mit einer einzigen Datenquelle | Rollen-Basierte Berechtigung | Anpassbare Oberfläche | 360 Echtzeit Übersicht

Hier stelle ich gerne vor ein weiteres Beispiel für die ungewöhnliche Anwendungsfällen der Atlassian Umgebung. Mein Ziel war es, eine geeignete Lösung aufgrund Atlassian Ecosysteme zu bilden, die nicht nur die Zusammenarbeit von Marketing-, Vertrieb- und Kundendienst Abteilungen ermöglicht, aber auch auf die spezifischen Anforderungen jedes Teams zugeschnitten ist. 

Unter anderem, sollte diese Lösung:

-   so viele Arbeitsableufe wie möglich automatizieren
-   den gesamten Lead-to-Cash Process transparent und nachvollziehbar machen   
    
-   individuelle Benutzeroberfläleche für den Teams und Individuelle Mitarbeiter erstellen
-   die Daten-dringende Erkentnisse  ins Ensheidungsprocess einflüssen lassen.

# **CRM Modul**

Kundenbeziehungsmanagement System (CRM) wird für ein umfassendes informationsmanagement zum Aufbau und zur Pflege von Kundenbeziehungen verwendet, um die Vertriebsaktivitäten abzuschließen. In diesem Fall, das CRM vollständig mit allen anderen Atlassian Tools integriert ist.

### Lead-Generierung

Leads kommen aus vielen Quellen, einschließlich der Website oder Zielseiten (Landing Pages). Das ist ein Beispiel von einer Zielseite mit einem Demoanftrageformular, die mit JSM und Refined abgebildet wird.

[Zielseite und Kontaktenform Demo >>](https://company-website-demo.refined.site/)

### Leaddatensatztypen

Es geht nicht nur um die Datenbank von Interessenten, sondern auch um alle notwendigen Schritte des Kundenakquiseprozesses, vie z.B. Lead-Segmentierung. Anhand der Leaddatensatztypen kann man Leads verteilen und kategorisieren nach Leads-Kanäle, Geografie, etc., und dann weiter unterschiedlichen Leadstypen spezifische Seitenlayouts oder Workflow zuweisen, und die Berichterstellung zu vereinfachen.

[Lead Informacionseintrag Fenster Demo >>](https://wmdemo.atlassian.net/browse/LEAD-62?filter=10051)

### Lead-Qualifizierung

Um generell einschätzen zu können, wie interessant ein Lead für das jeweilige Verkaufsziel ist, sollte eine Bewertungssystem für die Leads definiert werden. Hier zeige ich als Beispiel wie die sogenannte BANT-Methode der Lead-Qualifizierung angewendet werden kann. Automatizacion Regeln für vereinfachen und steuern den Auswertungsprocess.

[Leadbewertung Regeln sehen >>](https://crm-module.refined.site/page/automatizacions-regel)

### Verkaufsmanager Startseite

[Verkaufsmanager Home Bildschirm Demo >>](https://wmdemo.atlassian.net/wiki/spaces/SAW/overview?homepageId=48923677)

### Vertriebs-Dashboards

[Verkaufs-Team Dashboard >>](https://aod.eazybi.com/accounts/95177/embed/dashboard/103920?embed_token=z1116utgmuthvkbfno8faqhaazln7dwyitolrasfo7kjdlhg9v515viawvu2)

### Marketing Dashboards

[Marketing Dashboard >>](https://aod.eazybi.com/accounts/95177/embed/dashboard/100036?embed_token=z0s9l8px060yvnixd4tl23s0vlpngs6cle755zlmm3ps4u2ksdpf64blhjhg)

[Leads Analyse bei Region >>](https://aod.eazybi.com/accounts/95177/embed/dashboard/102909?embed_token=n1d3gb2e4uplegjsfbotj8b6q1kpojjqp4xqgy8l9qj90ne1r0o6j4uziv7e)

### Kanban Ansichten